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中国农机市场发展报告(2021-2022)抢先看——轮式谷物收获机市场

发布时间:2022-09-30 16:09:28 来源:甘肃省农业机械学会 点击次数:897

 轮式谷物联合收获机市场一改多年之低迷状态,以前所未有的发展姿态走出“两连增”。2021年市场前5个月,仍然以充沛的动力,高位运行,刷新历史,实现大幅度增长。一个保有量居高不下、刚性需求低迷且饱和多年的细分市场,一个小麦收获已实现机械化的领域,一个众多企业离场、发展前景不被看好的行业,却重新焕发出第二春。连年走强,今年可望再创新高,预计会强势突破3万台大关。看似不合常理,不符合市场发展规律市场,不禁令人侧目。今年的轮式谷物联合收获机市场到底会发生什么?

  需求增长,跑步进入大型化时代

  继2020年走出低谷,进入增长通道之后,去年继续其增长旅程。市场监测显示,全年累计销售各种自走式轮式谷物联合收获机2.56万台,同比增长11.79%。

   市场需求结构加速调整,两类机型出现不同程度的下降

  去年,轮式谷物联合收获机市场需求结构出现较大调整,首先,9千克以下机型出现不同程度的下滑。先聚焦8≤喂入量<9公斤机型,去年累计销售2.05万台,同比小幅下降2.59%;虽然占比比2020年大幅度下挫了11.84个百分点,但市场占比仍高达80.19%,仍是当年的主力机型。再看喂入量8公斤以下机型,市场连年大幅度下滑,日渐式微。去年虽有0.23%的小幅攀升,但销量不足千台,占比不过3.49%,已经跌入遗忘角落。

  大型化趋势加速推进,喂入量9千克机型跑步入场。与喂入量8千克相伴的是9千克机型同比飙升347.42%,占比上扬12.24个百分点,预示着市场可能进入9千克时代。从近8年的发展看,轮式谷物联合收获机大型化趋势有加速之势。2015年,轮式谷物联合收获机市场的最大喂入量为5千克,但主流机型为4千克,当年占比51.11%。2016年直降16.71个百分点,与之同时,5千克机型占比达到了37.08%,大幅上升27.79个百分点,2017年占比69.49%,2018年高达73.49%,进入5千克时代。但仅仅停留了短暂的一年,2018年就开启了8千克时代,一直持续至2021年。今年前4个月,9千克占比高达76.86%,意味着市场一个新时代的开启——9千克时代。

  区域市场聚焦黄淮海,“三驾马车”领衔增长

   我国小麦种植区域虽遍布全国14个省域,但主产区集中在黄淮海区域,这也决定了轮式谷物联合收获机主流市场主要分布在包括河南、山东、河北在内的7大区域。去年销量前7大区域,除西藏外,悉数归属于黄淮海区域。市场调查显示,累计2.31万台,同比增长27.99%;占比高达90.23%,较之2020年同期上扬了11.42个百分点。其中,山东、河南、河北作为我国小麦的主产区,也是轮式谷物联合收获机的主流区域市场,有“三驾马车”之称。去年累计销售1.79万台,同比大幅度增长42.74%;占比高达69.92%,较之上年同期上扬15.16个百分点,成为推动市场增长的主力。

   各个区域市场表现冷热不均。位居前三的河南、山东、河北市场均出现大幅度增长,去年分别销售0.68万台、0.67万台和0.44万台,同比分别增长47.83%、30.2%和57.48%;占比26.56%、26.17%和17.19%,较之2020年分别攀升6.48、3.7和4.99个百分点。陕西、西藏虽大幅度增长,但销量较小。去年销售0.16万台和0.07万台,同比分别大幅度攀升28.62%和77.22%;占比上扬0.82%和1.01%。与上述增长市场不同的是安徽、山西市场出现较大幅度下滑,分别销售0.32万台和0.06万台,同比分别下滑27.42%和14.29%,较之2020年占比下挫至4.85%和0.71%。

   轮式谷物联合收获机区域的市场增长与小麦种植面积扩容密切相关,如河南、山东、河北三大区域,去年小麦播种面积分别达到了5690.69千公顷、5991.05万亩,分别增加17.02千公顷和89.4万亩。河北也达到了3394.5万亩,同比增长2.7%。

  竞争格局稳定,谷神一骑绝尘

   轮式谷物联合收获机市场经过多年的激烈竞争,已经形成较为稳定的竞争格局。去年纳入补贴系统的品牌仅17家,比2020年减少5家。其中前5家控制着八成以上的市场。市场调查显示,去年销量前5家累计销售2.2万台,同比增长12.3%;市场占比85.96%,较之上年同期小幅攀升0.39个百分点。

   谷神,这个起步于90年代末的民族品牌,时至今日,经历了20余年的市场竞争,依然稳居销量第一的位置,2013年之前,谷神小麦收获机始终处于行业绝对垄断地位,鼎盛时期,占据了市场70%以上的市场份额,可谓一骑绝尘。这种局面延续至2013年,因中联重机(当时较奇瑞重工)进入第一梯队而发生改变,由原来的“一家独大”变成了“两大共治”,这种情况一直持续至今。但近年这两家虽仍然位居前两位,但之间的距离却越来越大。去年,潍柴雷沃销售1万余台,同比小幅增长0.86%;占比45.7%,较之2020年下挫4.95个百分点。而作为第二名的中联重机,销量不过5000台,同比小幅下滑4.26%;占比17.58%,较之2020年下挫2.95%。

  去年江苏沃得扮演了搅动轮式谷物联合收获机市场的竞争格局的一条“鲶鱼”,初露“黑马”相。去年虽销量不过3000余台,同比却大幅度增长119.45%;占比也达到两位数的12.5%,较之2020年大幅度上扬6.13个百分点,此靓丽业绩令业内人士侧目。沃得在取得水田机械包括插秧机、履带式收获机市场的巨大优势后,发起对旱田机械的进军,如果按照去年市场的发展势头,结合今年前四个月品牌的竞争形势,轮式谷物收获机市场的竞争还远没有结束,但短期内由谷神、谷王、沃得形成的“三驾马车”的竞争格局不会变化。

   中国一拖和约翰迪尔去年业绩也很亮眼,一拖同比增长16.67%,占比上扬了0.23个百分点;约翰迪尔佳联同比大幅度攀升89.17%,占比上扬了1.93个百分点。但因其1000余台的销量,只能暂列二线梯队。

  利好因素强烈,市场或大幅度增长

   今年的轮式谷物联合收获机市场面临着较为复杂严峻生态环境。利空利好交织,各种变量增多。

   今年宏观因素对轮式谷物联合收获机市场表现出较为复杂的两面性,从利空因素分析,今年3月份以来,复杂演变的国际局势和跌宕反复的新冠肺炎疫情等超预期因素叠加,以及原材料及燃油涨价推高产品价格,增加服务成本等,对今年的轮式谷物收获机市场产生多维度利空的影响。其次,我国小麦播种面积持续下降,统计显示,自2017年至去年,我国小麦播种面积走出“五连跌”。从2016年的24666千公顷将为2021年的22911千公顷,减少5.5%。去年播种面积2291.1万公顷,同比下降2.01%。

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